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近年甲醇供需情况

2021/3/1

  国内供需:


  近几年国内甲醇产能增长较为平缓,2016-2020年年度产能新增维持在450万-700万吨不等,2016-2020年产能复合增长率为5.17%。截至2020年9月底,中国甲醇产能规模达9149万吨(其中停车一年以上产能为608万吨),1-9月份全国甲醇产量4913.3万吨,行业平均开工负荷66.66%。自目前至2021年年底仍有超过1000万吨的新增计划,初步预计 2021年国内产能达10100万吨,较2020年预估增加3.06%。2016-2020年中国甲醇实际消费量稳步增长,煤(甲醇)制烯烃是需求增长的主要动力,尤其是在2020年,公共卫生事件导致传统下游需求增速近乎停滞,而由于盈利性明显好转,煤(甲醇)制烯烃企业开工积极性大幅提升,成为今年甲醇下游表现最亮眼的行业。2016-2020年甲醇实际消费复合增长率预计为11.12%。据统计数据显示,2020年1-9月中国甲醇实际消费量5828.9万吨,预估全年7800万吨,较2019年上涨7.47%。目前传统下游缓慢复苏以及新建煤(甲醇)制烯烃项目上马,预估2021年中国甲醇消费量将增加至8200万吨,较2020年全年预估增加5.13%。在国内产能不断扩张的同时,近年来进口量也在持续攀升,虽然需求端也在稳步发展,但国内甲醇依然存在过剩局面。新增产能方面,截至2020年9月底,有宁夏宝丰、内蒙古荣信等共计486万吨新增产能释放,同时也有河南晋开等共计184万吨产能淘汰退出市场,整体产能达到9149万吨,较2019年增加3.41%,增速继续放缓,主要原因在于公共卫生事件影响部分新增装置的施工进度,以及年内甲醇价格相对低迷,新增装置投产意愿降低。随着国内大型煤(甲醇)制烯烃项目的新增投产和部分小规模落后产能的退出,国内甲醇行业规模继续向大型化、集约化方向发展。据资讯统计数据显示,截至2020年9月底,国内产能规模在40万吨/年(含40万吨/年)以上装置占比达75.78%,较2019年增加2.76个百分点,较2018年增加4.95个百分点,其中100万吨以上的装置占比44.97%,较2019年占比上涨4.3个百分点,主要原因在于大型一体化装置的投产以及部分小规模落后产能的淘汰。2020 年上半年受公共卫生事件影响,过剩局面有所加剧,但三季度开始,随着国外装置减产引发进口减量,且国内终端下游缓慢恢复,过剩局面有所缓解。同时需求端今年国内甲醇继续稳步增长,虽然2020年上半年传统下游因公共卫生事件影响出现萎缩,但下半年逐步复苏,且因原料甲醇大幅下滑导致盈利性明显好转的煤(甲醇)制烯烃行业开工高位,所以需求量也继续增长。截至2020年9月底中国甲醇产能达9149万吨,年末产能有望达9800万吨,较2019年增加11.3%,供应量的大幅增加主要是国内部分配套甲醇项目上马以及进口量大幅增加所致。2020年1-9月实际消 费量 5828.9 万吨,全年实际消费量有望达7800万吨,较2019年增加7.46%。2021年甲醇供应量及需求量继续增长,整体仍略显过剩,根据装置投产时间节点不同,或出现短期的供需紧平衡。


合肥甲醇


  国际供需:


  近年来全球甲醇产能稳步增长,截至2020年9月底,全球甲醇产能达到15826.1万吨。由于国内甲醇价格持续下滑且生产企业长期处于亏损状态,2020年中国新增甲醇投产积极性受挫,中国地区占比下降至57.81%。 后期随着国内甲醇生产企业经营状态好转以及国外仍有新增产能释放,全球甲醇产能规模有望继续扩大。从现在到2021年年底,全球除去中国以外区域计划新增预估在516.5万吨,预估2021年全球甲醇产能达17342.6万 吨,较2020年9月底产能增长9.58%。2016-2020 年全球甲醇产能呈现逐年增长趋势,高速扩张的状态,2018-2020年三年产能增速极为明显。得益于丰富煤炭和天然气资源,全球新增产能仍集中在中国、中东和美洲区域,但受制于效益下降、全球公共卫生事件等影响,全球今年整体新增甲醇产能实际投产时间多晚于预期。2020年全球甲醇产能达到了15826.1万吨,2016-2020年全球甲醇产能的年均复合增长率在5.27%,环比2015-2019年的复合增长率继续下降,而随着2021年国内国外新增产能持续释放,预计2021年全球产能有望继续增长,预估2017-2021年全球甲醇产能的复合增长率或将保持在5%-6%附近。据数据统计,延续去年全球前十生产国家顺序,今年全球前十甲醇生产国家依然未有改变。全球产能集中在亚洲,美洲和欧洲区域。亚洲产能占比继续上涨,相应的欧洲和美洲的全球占比率继续下降。亚洲方面,今年中国甲醇产能继续保持相对稳定增长,稳居全球以及亚洲产能第一位,随着近几年中东新增甲醇装置集中上马,中国在亚洲区域产比率则逐年下降,中东已经成为全球除去中国以外的另外一个新的产能增长区域,预估2021年中国甲醇产能在全球总产能占比或将继续下降,而中东区域占比率或将延续增长。


  中国在全球中仍旧占据举足轻重的地位,仍是全球的最大的消费市场、进口市场、产能和消费增长比较快的区域,主要原因,第一、近几年中国除去下游煤制烯烃产能持续扩能以外,醇醚燃料、甲醇制氢等对于甲醇需求 持续提升,相对全球其他区域而言需求端增速明显;第二、进口货物持续顺挂、沿海精细化工的对于甲醇品质的要求、船运物流的便捷和期现货套保对于进口货物的需求;第三、中东、南美洲等地均为传统的净出口国家,自身本土区域需求匮乏,急需出口转化利润。